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AIG旗下AIA再度启动香港IPO计划

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几经周折之后,美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)再度启动香港IPO计划。

据外电引述消息人士报道,友邦保险已于近日向香港交易所[132.40 0.92%]重新递交了上市申请,并且将在9月21日进行上市聆讯,目标是在11月前于香港上市,预计融资约150亿美元。

消息还指出,花旗、德银、高盛及摩根士丹利为友邦上市联席全球协调人;承销团队则包括11?#19968;?#26500;,分别为高盛、花旗、美林、摩根士丹利、摩根大通、德银、瑞银、瑞信、巴克莱、工银国际及马来西亚的CIMB。

昨日,友邦保险(香港)发言人对本报记者表示,目前尚没有要更新的消息,并拒绝就上述消息置评。

融资不超100亿

AIA的这一时间计划比市场预期的要早,一般而言,在香港上市从提交上市申请到最后正式上市最少也需要2-3个月的时间。对此,有观点认为,AIA早在年初就已经向港交所提交了上市申请资料,此次重新提交的上市申请主要补充了中期业绩数据,所以速度会快很多。然而也有观点认为,奥马巴政府急切希望于11月美国中期选举前看到AIG资产处置能有更好的进展。

而对于融资规模,有市场消息指出,AIA本次IPO的规模,为总股本的25%-30%,全部为AIG减持的旧股。按AIA的估值区间300亿-350亿美元计算,融资规模为75亿-105亿美元。

?#36824;?#23450;价问题一直以来都是AIG处置AIA资产的核心所在。5月份,美国财政部发言人Andrew Williams拒绝保诚[70.00 0.00%]的降价要求?#26412;?#26366;说过:“财政部并没有考虑过355亿美元以外的价格,友邦是个能产生可观利润的有价值资产。”

而在刚?#23637;?#21435;的上个月,AIA计划拿出30%股份进行Pre-IPO,也终因其坚持300亿美元的整体估值,而使得交易流产。

中国银河证券分析师许力平认为,“其估值总价区间大概在300亿-350亿美元之间,参照目前香港的市况?#22242;?#34892;招股的表现,最终可能会以招股区间的中上限定价,如果以30%的集资比例计算,最终定价的估值水平应该在100亿美元左右。”许还表示,今年以来,保险股的股价?#20013;?#30130;弱?#19981;?#23545;其市场估值产生影响。

光大控股(香港)市场策略部主管?#26071;?#21017;表示,“AIA的估值与平安和国寿?#30446;?#27604;性较小,AIA的腹地是整个东南亚,且其中各个国家的保险增长性和深度都不一样。”

而从另一种估值方法来看,当初保诚给AIA开出的355亿美元价格相当于其1.6倍内含价值,某中资保险公司海外机构的精算师曾向本报记者表示,考虑到AIA的业务主要集中在亚太区,这一比?#24335;?#20026;合理。一般而言,中资保险公司的市价与内含价值比率超过2倍,?#20998;?#20445;险公司这一比率为1倍左右。

虽然今年以来保险股的表现比?#31995;?#36855;,但?#26071;?#34920;示,“目前整个市场都有比较多的剩余?#24335;穡?#24182;?#26131;?#36817;的收购合并定价也不算低,因此相信AIA的估值水平不会太低。”?#36824;?#20182;还表示,虽然香港的机构投资者比较多元化,但香港散户一向以来的特点却是对非中资保险股?#20174;?#20919;淡。

AIG资产处置一波三折

AIA原计划4月份于香港上市融资200亿美元,因3月份英国保诚集团表示要以355亿美元收购其全部业务而中止IPO之路。然而,几乎当保诚做好了所有?#24613;?#30340;时候,却因保?#31995;?#32929;东认为收购价格过高,AIG方面又不愿将出售价格降至304亿美元,而导?#29575;?#36141;最终流产,AIA无奈重启IPO之路。

于是,AIG是在7月14日的董事会上确定了重启AIA上市的计划,当时预计AIA将在10月底或11月初于香港上市。并且其上市顾问预计上市将为AIG融资约200亿美元,其中包括通过在IPO中筹资120亿至150亿美元,?#32422;?#24341;进战略投资者筹得50亿至80亿美元。

目前,美国财政部持有AIG约80%股权,AIG还欠下美国政府高达1800亿美元的救助?#24335;穡珹IG目前最核心的任务就是处置资产以偿还巨债。

?#36824;虑?#36827;展得并不顺利。台湾地区的监管机构刚刚否决了香港中策集团[0.34 0.00%]与博智金融组成的财团以21.5亿美元收购AIG台湾寿险子公司南山人寿的交易,台湾金融监督管理委员会给出的否决理由为:“香港财团未能向监管者证明,它将充分致力于南山人寿的长期运作,?#32422;?#23427;拥有足够的财务资源,可满足未来任何追加注资的需求。”该项交易开始于2009年10月份。

根据保诚向港交所提供的资料显示,AIA在亚洲区的15个国家和地区开展业务,拥有超过16万名代理人及1.55万名雇员。2009财年,AIA的总加权保费收入为116亿美元,营?#36947;?#28070;为18.35亿美元,内含价值为220亿美元;截至2009财年末,友邦的总资产为915亿美元,其中股东应占权益为153亿美元。?#36824;?#21451;邦在中国的市场?#21152;新?#21364;一直在下降。

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